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北方大地打得昏天黑地之时，夏政权割据的蜀地却异常平静，明夏双方谨守防线，未闻金鼓之声。蜀夏开国之君是徐寿辉的旧部明玉珍，其攻占蜀地诸郡之后，据守不出。后陈友谅谋害徐寿辉，继而称帝，明玉珍不忿其行，于蜀地为徐寿辉立庙祭祀，并自称陇蜀王。
元至正二十二年，明玉珍于重庆称帝，号大夏，纪年天统，立其子明升为太子，仿周制，设六卿。以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大亨、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯。置翰林院，拜牟图南为承旨，史天章为学士。内设国子监，外设提举司，教授所府。置刺史，州曰太守，县曰令尹。设科举，策试进士，去释老教而专奉弥勒法。
与朱元璋所在金陵的四战之地不同，明玉珍据守的蜀地，乃天府之国，易守难攻。几次出兵云南，并占据了一些地方之后，夏主明玉珍则以守土为第一要务，并与朱元璋多次修好，互不侵犯。当时朱元璋忙于对付陈友谅和张士诚，无暇顾及，加上蜀地路远，自然以和为贵。
至正二十五年，夏主明玉珍改六卿为中书省枢密院，以戴寿为左丞相，万胜为右丞相，向大亨、张文炳为知枢密院。邹兴为平章，守成都；吴友仁为平章，守保宁；莫仁寿为平章，仍守夔关；邓元亨为平章，守通州；窦英为参政，守播州；荆玉为宣慰，守永宁；商希孟为宣慰，守黔南。
至正二十六年，明玉珍病逝，享年三十六岁，其子明升继位，改元开熙，明升之母彭氏垂帘听政。明升年幼，无甚远略，且其父遗命以蜀地之险足可自守，大明建国后，蜀夏一向遣使通好，故而双方相安无事。
明军自洪武元年北伐以来，一路凯歌。无论是北元骑兵，还是李思齐、张良臣等地方武装，都不是其对手，皆兵败逃亡。时至今日，秦、晋、关、陇之地已大部为明朝攻占，湖广、闽浙之地亦归于王化之下，蜀地之外再无屏障。蜀夏君臣对明军西进之战密切关注，辉煌的战绩令他们震惊不已。
夏主明升忧心忡忡，担心哪天明军就会杀上门来，于是召集朝会商议应对之策。皇宫大殿之上，十三岁的明升端坐龙椅之上，一身黑色龙袍，头戴十二旒冕冠，双手覆膝。玉阶之下，群臣按官职大小，分文武立于两侧。
今日朝会前面议了些事，譬如官员升迁、剿匪赈灾等等，明升心不在焉，并未细听，这些事自有中书省枢密院左右丞相处理，无需他多费心。然而，待这些事情议毕，明升再也按耐不住心中的忧虑，率先发问：“年初明军出兵西征，短短半年时间，相继攻克关陇重镇，李思齐降，张良弼逃，独留其弟张良臣困守庆阳。朕以为，其覆亡之日亦不远矣。然卧榻之侧岂容他人酣睡，明军此后势必会对我蜀地用兵。众卿以为如何？”
枢密院左丞戴寿出班奏道：“诚如陛下所言。明军兵多将广，一路西征，势如破竹，所向无敌。强如李思齐、张良弼等人都无法抗衡，或降或逃。而我蜀地多年来奉行守土自保之策，兵将日久未经战事，操练日益懈怠，臣以为恐难抵挡，务必早日谋划。”
明升闻言眉头紧皱，问道：“依卿所言，倘若明军进犯，我等君臣当如何？自缚以降吗？先帝创业艰难，克勤克俭，传至朕躬，方才二世。亡国之君，朕实不想为。众卿有何良策，但讲无妨。”明升六岁被立为太子，自有名儒大家讲学授课，史书读了不少，知道亡国之君大多没有好结果。朝廷文武百官、普通士民百姓皆可降，降则保命，没准儿还能继续做官，唯独他这个一国之君不可降，降则生死难料。
平章吴友仁出列奏道：“启禀陛下，臣以为戴左丞所言并非投降之意，其意在提醒诸位同僚，事到如今已是燃眉之急，朝廷上下不可轻忽。正所谓‘生于忧患，死于安乐’。强敌在外，我等当同心协力，辅佐陛下。虽然明军在关陇之地势如破竹，如入无人之境，但蜀地与关中不同，山地起伏，关峡众多，不利骑兵冲杀；我朝久居蜀地，熟知山河，据险而守，或能抗衡一二。况且我军粮草充足，以逸待劳，而明军远涉千里，虽将勇兵强，能耐我何？”
明升面色稍霁，追问道：“依吴爱卿之意，为今之计该当如何？”
“回禀陛下。臣以为莫如‘明修栈道，暗度陈仓’。派遣使臣前往金陵，假意与明廷修好，以惑其心、缓其兵。同时，立即整修武备，打造兵甲，训练士卒，加固关隘，以御外敌。”吴友仁回道。他是知兵的，虽然见识了明军的威武，但也没有被吓破胆。明夏两军未曾正面交锋，明军有多强、夏兵有多弱，他心里还真是没数儿，正所谓无知无畏。
“吴爱卿所言甚合朕意。诸位爱卿，以为如何？”明升听了吴友仁的计策，以为甚好，心中忧虑稍解，不由得喜形于色。下面的各位臣属也看明白了君上的心思，这是要先抵抗一下看看情况，于是纷纷出言附和。
枢密院左丞戴寿再次出班奏曰：“启禀陛下，明军势大，非一力可以抗衡。臣以为可联络王保保、张良弼等以为援手，从北面牵制明军；同时修书西南诸夷土司，晓之以理——唇亡齿寒，诱之以利，为明军掣肘。如此一来，明军无法全力进攻，地势又不利骑兵，我军凭借关河险要可守一时。待明军粮草不济、军民疲乏，我军反守为攻，或可大胜。”
“好！好！好！”龙座上的明升忍不住拍手，连声称赞，“就依众卿所言，朕即刻下旨遣人出使，重修武备。军民人等，一体同心，守土护国。”
“陛下圣明！千秋万代！”众臣跪倒，一片山呼。退朝之后，夏主明升返回后宫向其母禀报今日朝议的决定，而朝廷众臣则是约了三两好友酒楼小聚，再谈一谈眼下的局势，聊一聊今后的生路。