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公元186年，中平三年，这一年上谷处于发展时期，叶晨在这一年，开办学院并开始计划建造研究院。跟乌桓的合约，这一年来，乌桓也算是准守诺言，没有在大汉疆土捣乱，但鲜卑中部时常有鲜卑族在大汉疆土捣乱，还好有郭嘉等人镇守，鲜卑族根本讨不到便宜，轲比能损失了万人左右的兵马退回鲜卑之地。
另一边，边章和韩遂在凉州制造骚乱，中郎将董卓前往抵御讨伐，未见成效。朝廷派司空张温代理车骑将军，西讨边章等乱兵。张温奏请孙坚参军事。张温破北宫伯玉于美阳，因遣荡寇将军周慎追击之，围榆中，又遣中郎将董卓讨先零羌。慎和卓并不克。而且周慎几乎全军覆没，唯董卓以全军还。但好多人听说孙坚指陈董卓三条罪状，劝张温诛杀他，都为之叹息。于是，朝廷拜孙坚为议郎。
公元187年，中平四年，上谷照样在发展之中，但战争还是不断。经过叶晨和马均的发明，两人发明了水车，有了水车的作用之下，上谷各县的农田等发展快速发展之中。至于外族，乌桓和鲜卑虽然蠢蠢欲动，但有郭嘉等兵马助阵，外族根本不敢前来侵略。
张温领导乌桓突骑三千人讨伐凉州马腾、韩遂等人。当时张纯自荐为将，但张温一口拒绝，反而以公孙瓒为将出击。张纯心生不愤，回到渔阳郡之时，招兵买马，本想召同郡人张举和丘力居一起叛乱，可还没开始叛乱，被早已得知的叶晨军队围困在渔阳县之中，不到十多天，就已斩杀张纯和张举两人。也正因为叶晨的心中有数，张纯和张举的叛乱根本没有成功。丘力居更是退守长城之外不敢进犯。
另一边，长沙等地有黄巾军余孽再次起义，聚众一万多人，攻围城邑。朝廷任命孙坚为长沙太守，前往剿灭。孙坚到郡，检选循吏，使之治民，并且明白交代“你们只管好好对待善良百姓，好好处理官曹文书，按规矩办事。至于郡中盗贼，交我负责好了。”孙坚还真是说到做到，立即率领将士，谋划方略，仅一个月的工夫，就打败了万余黄巾军，使得郡中百姓和官吏震服。
公元188年，中平五年，汉灵帝为巩固统治朝廷，另组西园新军，置八校尉。隐居在洛阳的袁绍靠家族的势力被任命为中军校尉。而从回洛阳，因其家世原因的曹操为典军校尉。但终究大权还是掌握在宦官上军校尉蹇硕手中，就是连大将军何进也要听从他的调度指挥。
可是时间不长，汉灵帝因每天酒色，渐渐病入膏肓，董卓和皇甫嵩平讨王国。后听汉灵帝病危，董卓就驻屯河东，拥兵自重，坐待事变。
公元189年，四月，洛阳传来消息，汉灵帝刘宏驾崩，刘辩即位，是为汉少帝，何氏以太后身份临朝。何氏之兄大将军何进为翦除异已，加紧密谋诛灭宦官。大将军何进诛杀中常侍蹇硕，不久，何进与三公联名上了一份奏章，奏章的主旨为：“董太后原系藩妃，不宜久居宫中，仍应迁于河间安置。”之后，何氏鸩杀赐死董太后。接着又欲图张让等人，何进听从袁绍之计，不顾朝臣反对，私召董卓入京。
远在西凉之地的刺史董卓得诏之后，大喜之望，召集兵马，派大军往京师快速赶来。十常侍等宦官们知道外兵入京要对付自己，十常侍之首张让设计让何太后召何进入宫，并埋伏了刀斧手五十人于长乐宫嘉德门内，何进中了埋伏，被斩。袁绍和曹操等人闻何进被杀，入宫杀尽宦官，宦戚相争的局面结束。但是随后董卓进京，掌握朝政，更是废少帝刘辩，立陈留王为帝。后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政。
董卓掌控洛阳之后，更是残暴不仁，洛阳百姓更是无不担惊受怕。曹操欲行刺，可最后事败，只好逃往陈留，得卫兹（演义中应该叫卫弘吧。）相助，散尽家财，发兵矫诏，招募义兵，组织起一支五千人的军队，更有各方将领和文人来投，准备讨伐董卓。
六月，张辽来投奔叶晨，张辽一到上谷，叶晨大喜，更封为张辽为建威校尉，因为丁原被吕布所杀，张辽看不惯董卓和吕布，丁原原本的部队全被董卓收笼，张辽就连夜从洛阳往上谷赶来。
上谷郡自从叶晨打理，百姓们过的安居乐业。这几年的发展，上谷完全改头换面，四处的难民更是往上谷郡拥挤。几年下来，居然有十万左右的难民在上谷安居下来，现在的上谷郡之中就有三十万多人口，对待靠近外族之地，一个郡会有如此之多的人口还真十分少见。当然向那些颍川和洛阳等大城市不可以相比较的。
此时，往来商人到上谷的越来越多，上谷不管在各方面都突飞猛进，全年的财政达到的数字十分惊人。上谷郡也慢慢变成一个大城，城中一派富足景象。
前将军府中，叶晨和众人分开而坐立，可以说差不多叶晨的大部分文官和武官都在此中。此时叶晨等人正在商议着起兵董卓之事。“我准备后天起兵，不知诸位有何看法。”叶晨拿着曹操讨伐的书信说道。
众人一听叶晨的话，全部人大部分都同意叶晨和曹操会盟讨伐董卓。叶晨见众人同意自己的看法，又对众人问道上谷的各项方面，这样也可以为自己做好具备。“主公，今年粮食又是大丰收，上谷之粮足够我军三年之用。”荀悦在一边说道。
叶晨知道现在是兵强马壮，粮食充足，担心的就是外族的侵略，自从汉灵帝驾崩，董卓进京之后，外族又开始蠢蠢欲动。虽然说上谷现在兵马已经有十万大军。可外族也一点也不少啊。
“主公不必担心外族之事，现在我军各个强悍无比，我敢保证我军的三万军队就是和乌桓的五万军队打起来也不会输给对方。”郭嘉十分有信心说道。
对啊，现在的军队和武将都让叶晨足以不必去担心外族之事。“好，我军起兵两万讨伐董卓。”叶晨决定留下八万大军驻守上谷，以防外族。
（这一章，快速介绍，现在接下来开讨伐董卓和幽州外族的对抗。）