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黄帝在洪荒人族部落巡游数年，终于将所有的部落都巡查一遍，便回到部落，想道自己该做的均已做完。便想求长生之术，于是驾云向九华山行去，到了九华山上清观便向清虚询问长生之术，清虚说道:"自你治理天下后，云气不聚而雨，草木不枯则凋。日月光辉，越发的缺荒了。而佞人之心得以成道，你又怎么能让我和你谈论至道呢？"黄帝回来后，就不再理问政事。自建了一个小屋，里边置上一张席子，一个人在那里反省了三个月。而后又到清虚那里去问道。当时清虚头朝南躺着，黄帝跪着膝行到他跟前，问他如何才得长生。清虚蹶然而起说;"此间甚好！"接着就告诉他至道之精要:"至道之精，窃窃冥冥，至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静。形将自正，必静必清;无劳妆形，无摇妆精，方可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，如此，神形合一，方可长生。"
黄帝向清虚问道后，又登过王屋山，得取丹经。并向玄女、素女询问修道养生之法。黄帝又感念清虚教导之恩便将清虚祭祀之地从上清观迁出，独建一清虚观祭祀。清虚也趁机在洪荒人族各部落现身，做一些救扶之事。使截教之名渐渐传遍整个人族部落。黄帝自建好情绪观后，便回到缙云堂修炼。如此数十年后，黄帝写下了阴符经、黄帝太乙八门入式诀、黄帝太一八门入式秘诀、黄帝太一八门逆顺生死诀等书，终于又一天玄都大法师自大赤天而来，告之黄帝道其功德圆满，当将人皇之位传下，然后去火云洞清修，黄帝闻言大喜，忙将皇位传于其孙高阳，是为颛顼帝。就在黄帝将人皇之位传于颛顼帝之后，伏羲、神农两位圣皇坐着龙辇从天而降，笑着对黄帝说道：“恭喜皇弟功德圆满证得人皇之位。”说完便让出半片座位邀黄帝同坐龙辇，黄帝行礼道：“劳烦二位皇兄前来，实不胜惶恐。”说完便登上龙辇与伏羲、神农同往三十三天之外火云洞飞去。就在黄帝登上龙撵向火云洞飞去之时，从黄帝怀中飞出一物向九华山飞去。与此同时一道功德将于九华山落在清虚身上，使得清虚脑后的功德金轮愈加的明亮。
嫘祖为黄帝正妃，生二子，其一曰玄嚣，是为青阳，青阳降居江水；其二曰昌意，降居若水。颛顼高阳者，黄帝之孙而昌意之子也。他沉静稳练而有机谋，通达而知事理。他养殖各种庄稼牲畜以充分利用地力，推算四时节令以顺应自然，依顺鬼神以制定礼义，理顺四时五行之气以教化万民，洁净身心以祭祀鬼神。他往北到过幽陵，往南到过交址，往西到过流沙，往东到过蟠木。各种动物植物，大神小神，凡是日月照临的地方，全都平定了，没有不归服的。
后颛顼崩，而玄嚣之孙高辛立，是为帝喾。高辛生来就很有灵气，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩泽于众人而不及其自身。他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威严，温和而且守信，修养自身，天下归服。他收取土地上的物产，俭节地使用；他抚爱教化万民，把各种有益的事教给他们；他推算日月的运行以定岁时节气，恭敬地迎送日月的出入；他明识鬼神，谨慎地加以事奉。他仪表堂堂，道德高尚。他行动合乎时宜，服用如同士人。帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。
帝喾娶陈锋氏的女儿，生下放勋。放勋娶娵訾氏女，生下挚。帝喾死后，挚接替帝位。帝挚登位后，没有干出什么政绩，于是弟弟放勋登位。这就是帝尧。帝尧，就是放勋。他仁德如天，智慧如神。接近他，就像太阳一样温暖人心；仰望他，就像云彩一般覆润大地。他富有却不骄傲，尊贵却不放纵。他戴的是黄色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱红色的车子驾着白马。他能尊敬有善德的人，使同族九代相亲相爱。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政绩昭着，各方诸侯邦国都能和睦相处。帝尧命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根据日月的出没、星辰的位次，制定历法，谨慎地教给民众从事生产的节令。另外命令羲仲，住在郁夷，那个地方叫旸谷，恭敬地迎接日出，分别步骤安排春季的耕作。春分日，白昼与黑夜一样长，朱雀七宿中的星宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲春之时。这时候，民众分散劳作，鸟兽生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分别步骤安排夏季的农活儿，谨慎地干好。夏至日，白昼最长，苍龙七宿中的心宿（又称大火）初昏时出现在正南方，据此来确定仲夏之时。这时候，民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太阳落下，有步骤地安排秋天的收获。秋分日，黑夜与白昼一样长，玄武七宿中的虚宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲秋之时。这时候，民众移居平地，鸟兽再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，认真安排好冬季的收藏。冬至日，白昼最短，白虎七宿中的昴宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲冬之时。这时候，民众进屋取暖，鸟兽长满细毛。一年有三百六十六天，用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。帝尧真诚地告诫百官各守其职，各种事情都办起来了。
当时洪荒突发大水，人民苦不堪言，帝尧询问一众大臣道：“汤汤洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”众臣皆曰非鲧不可治，帝尧说道：“那鲧违背天命，毁败同族，不可用。”众臣说道：“除却鲧却是无人精通治水之术，何不先用之，若其无法治理好洪水则再换人。”帝尧点头应允，让鲧去治理洪水。
鲧知道帝尧命自己治理水患之后对人言道：“若欲治好水患却是举手之劳，尧实是大材小用。”众人皆笑之。
鲧自到任后便领着众人开始治理水患，那鲧却是只知堵不知疏，东边有水便堵东边，水从东流到西便又去西边堵，如此这般东堵西决，此堵彼溢，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理好。